重百转型升级 拟募资近49亿
2017-11-09 16:18
来源：项目加盟网
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新世纪超市
投资金额：5-10万
企业名称：重庆商社新世纪百货公司
本报讯 （记者 黎胜斌）昨日晚间，重庆百货一口气连发19个公告，称拟非公开发行股票2.05亿股，价格为23.81元/股，募集资金总额不超过48.81亿元。公司股票将于今天复牌。
具体来看，物美投资、步步高（002251.SZ）和重庆华贸的认股数量分别为1.3亿股、6670万股和790万股。本次发行后，商社集团仍为重庆百货第一大股东。
重庆百货表示，募集到的资金将用于重庆百货门店升级改造、门店新建开发、全渠道营销平台建设、企业信息化管理集成平台建设，以及物流配送基地升级改造等项目。
物美和步步高合计耗资近47亿
物美投资认购1.3亿股，耗资近31亿元。投资完成后，将成为重庆百货第二大股东。步步高认购了6670万股，成为重庆百货第三大股东。
在步步高13日晚间的公告中，称公司拟使用15.88亿元自筹资金参与认购重庆百货定增6670万股。投资完成后，步步高将持有重庆百货10.91%的股份。步步高表示，本次交易系公司以战略投资为目的的投资行为。
据了解，步步高是以超市和百货业态经营为主的民营上市公司，正积极推进O+O全渠道、全球产地直采等战略转型，在湖南、广西两地零售市场排名第一，在江西的市场份额也位居前列，拥有较强的区域竞争实力。
而作为物美投资母公司的物美集，是我国规模最大、发展最早的现代流通企业之一，是国内知名的连锁超市集团，旗下拥有“物美”、“美廉美”、“百安居”等知名品牌，在北京、宁夏的市场份额位列第一，在浙江、天津的市场份额也居前，其IT信息系统建设和应用管理在国内零售企业中处于领先水平。
商社集团持股接近30%依然为第一
本次发行后，各股东持有重庆百货股份的比例分别为：商社集团持有29.95%、物美投资持有21.32%、步步高持有10.91%、重庆华贸持有2.27%；其余为社会公众股东。
重庆百货表示，各方将发挥自身优势，整合资源共同支持和提升重庆百货运营管理、供应链整合和延伸、业态丰富、物流建设等方面的发展。
重庆百货表示，商社集团、物美投资、步步高将根据各自所持有的重庆百货股份，严格依照《公司法》及《重庆百货大楼股份有限公司章程》等相关规定行使股东权利并参与公司治理。
此次发行预案尚需批准
2015年7月以来，重庆商社集团就在积极推进深化改革工作。
2016年3月，商社集团实现整体上市，并积极推动下属重庆百货混合所有制改革，力图通过引入战略投资者，提升核心竞争能力。
2016年9月7日，重庆百货发布重大事项停牌公告，筹划非公开发行股票重大事项。通过对战略投资者的商业信用、网点布局、经营规模、盈利能力等核心要素严格的审查筛选，确定了参与认购本次非公发行股份的战略投资者。
昨晚，重庆百货公布非公开发行股票预案并宣布股票将复牌。
业内人士认为，通过本次改革，重庆百货将全方位参与行业整合，以资本为纽带突破资源边界，强化采购联盟、网点经营规模和仓储物流协同，共享信息技术，挖掘客户资源，打造线上线下互动，能综合提供商品、服务及解决方案的全新盈利平台，为提升企业核心竞争力，实现企业可持续发展打下坚实基础。
据悉，本次非公开发行所有认购对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。相关发行预案尚需证监会、国资委等部门批准。
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